中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 競爭將持續(xù)激烈

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2015-06-21

近年來線纜行業(yè)出現(xiàn)了大量重復(fù)建設(shè),造成了產(chǎn)能過剩,普通電線電纜生產(chǎn)裝備利用率普遍不足40%。截至2014年底,中國已建或在建的立塔總數(shù)已超過了80座,保守估計(jì)已達(dá)到或超出了除中國外的所有國家電纜企業(yè)的立塔總數(shù)量。

目前我國電線電纜行業(yè)中,外資企業(yè)占有相當(dāng)比重。來自歐洲的耐克森、比瑞利以及來自日本的古河、住友都在我國線纜市場中占有相當(dāng)份額,外資企業(yè)在高端產(chǎn)品市場上的優(yōu)勢更加明顯。從未來的發(fā)展看,各行各業(yè)對線纜產(chǎn)品的需求將向著高性能、高質(zhì)量的方向發(fā)展,國內(nèi)企業(yè)若想在國際企業(yè)的競爭中取得立足之地,必須在產(chǎn)品性能上逐步縮小與世界先進(jìn)企業(yè)之間的差距。

在國內(nèi)企業(yè)的競爭中,民營企業(yè)與國有企業(yè)相比占有明顯優(yōu)勢。民營企業(yè)大多為較新的企業(yè),運(yùn)營負(fù)擔(dān)小,經(jīng)營靈活,發(fā)展快速;相比之下電線電纜行業(yè)中的國有企業(yè)老廠較多,各方面負(fù)擔(dān)沉重,總體缺乏創(chuàng)新發(fā)展意識,因此在與民營企業(yè)的競爭中往往處于下風(fēng)。

1、區(qū)域分布格局

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國電線電纜行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2014年,華東地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售規(guī)模最大,占全行業(yè)銷售收入的一半以上,達(dá)到63.77%,其次是華南地區(qū),銷售收入占全行業(yè)銷售收入的11.97%。其他地區(qū)電線電纜行業(yè)銷售收入均在10%以下。

圖表1:2014年不同區(qū)域銷售規(guī)模分布(單位:%)

中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 競爭將持續(xù)激烈

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、企業(yè)規(guī)模格局

由于我國電線電纜行業(yè)集中度較低,因此為數(shù)小型企業(yè)的銷售收入占據(jù)較大比重。小型企業(yè)收入占比52.11%,中型企業(yè)銷售收入占比28.12%,大型企業(yè)銷售收入占比19.78%。而歐美等發(fā)達(dá)國家大型企業(yè)占比一般都在70%以上,故我國電線電纜行業(yè)存在企業(yè)兼并的內(nèi)生動(dòng)力,這樣才可以提高市場占有率,從而提高電線電纜產(chǎn)品的話語權(quán)。

圖表2:2014年不同規(guī)模企業(yè)銷售規(guī)模分布(單位:%)

中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 競爭將持續(xù)激烈

資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、企業(yè)性質(zhì)格局

2014年,私營企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)銷售收入的將近一半,達(dá)到48.89%,其次是其他性質(zhì)企業(yè),銷售收入占比22.17%,外商及港澳臺投資企業(yè)的銷售收入占比18.57%,股份制企業(yè)的銷售收入占比5.95%,而國有企業(yè)的銷售收入僅占全行業(yè)總收入的1.72%。

圖表3:2014年不同性質(zhì)企業(yè)銷售收入分布(單位:%)

中國電線電纜行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 競爭將持續(xù)激烈

資料來源: 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)解讀來看,2014年,電線電纜行業(yè)內(nèi)公司的數(shù)量為3777多家,行業(yè)80%以上為中小企業(yè),沒有一家公司處于掌控產(chǎn)業(yè)價(jià)格的定位的地位,行業(yè)歸納為分散型產(chǎn)業(yè)。分散型產(chǎn)業(yè)的特征是低進(jìn)入障礙,且產(chǎn)品為商品化產(chǎn)品,較難予以差異化。此外,在低進(jìn)入障礙,加上消費(fèi)者需求旺盛的背景下,行業(yè)會有更多的商家進(jìn)入,在產(chǎn)品無差異的情況下,各企業(yè)尤其是低端市場只能借由價(jià)格的降低來吸引消費(fèi)者消費(fèi),結(jié)果造成產(chǎn)業(yè)利潤壓縮,迫使某些公司離開產(chǎn)業(yè)或驅(qū)退潛在新進(jìn)入者,這種動(dòng)蕩的情況須到產(chǎn)能和需求相符合時(shí)才會趨于平穩(wěn)。


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